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Planejamento financeiro e seguros com brasileiros em San Diego

Quer organizar suas finanças, investir ou proteger sua família nos Estados Unidos com alguém que fale português? Reunimos aqui profissionais brasileiros de planejamento financeiro, investimentos e seguros que atendem a comunidade em San Diego e na Califórnia. Todos os perfis fazem parte do diretório do Portal Brazil USA.

Profissionais no diretório

Ricardo Matte | Vincit Capital

Investimentos · Point Loma · San Diego

Sócio da Vincit Financial: investimentos, planejamento financeiro pessoal e empresarial e planejamento sucessório. 2305 Historic Decatur Rd, Suite 100, San Diego. (619) 763-0843

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Raphael Biderman / Fairbanks Capital Management

Investimentos · Rancho Santa Fe

Butique de investimentos com mais de 30 anos de tradição: renda fixa, renda variável e fundos imobiliários, nos mercados americano e brasileiro. Fala português. Investimento mínimo de US$200 mil. (760) 315-5585

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Milena Garcia

Planejamento financeiro · San Diego

Planejamento financeiro e proteção familiar: seguro de vida com living benefits e estratégias para aposentadoria. Atende em português, inglês e espanhol. (213) 285-8554

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Lazaro Neto | State Farm Seguros

Corretor de seguros · Kearny Mesa · San Diego

5710 Kearny Villa Rd, Ste 202, San Diego. (619) 229-6799

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Ver todos no diretório de Finanças

Como escolher um profissional de finanças ou seguros

  1. Defina o objetivo: aposentadoria, investimentos, proteção da família (seguro de vida), seguro de carro ou casa, ou planejamento sucessório.
  2. Confira a licença: corretores de seguros na Califórnia são licenciados pelo Department of Insurance (insurance.ca.gov); corretores e consultores de investimentos aparecem no FINRA BrokerCheck e no SEC IAPD.
  3. Entenda como o profissional é pago: comissão, taxa fixa ou percentual sobre o patrimônio administrado.
  4. Pergunte sobre Brasil e EUA: se você tem bens ou investimentos no Brasil, veja se o profissional tem experiência com os dois países.
  5. Peça tudo por escrito: custos, prazos, carências e regras de resgate antes de assinar.

Perguntas frequentes

Existem profissionais brasileiros de planejamento financeiro e seguros em San Diego?

Sim. O Portal Brazil USA lista profissionais que atendem a comunidade brasileira em San Diego e na Califórnia, como Ricardo Matte (Vincit Capital), Raphael Biderman (Fairbanks Capital Management), Milena Garcia e Lazaro Neto (State Farm Seguros).

Posso ser atendido em português?

Sim. Os profissionais do diretório atendem a comunidade brasileira; confirme o idioma do atendimento ao agendar a primeira conversa.

Como verifico se um corretor de seguros é licenciado na Califórnia?

Pesquise o nome ou o número da licença no site oficial do California Department of Insurance (insurance.ca.gov), na ferramenta de consulta de licenças (Check a License).

Como verifico um consultor de investimentos ou corretor de valores?

Use o FINRA BrokerCheck (brokercheck.finra.org) para corretores e o SEC Investment Adviser Public Disclosure (adviserinfo.sec.gov) para consultores de investimentos. Os dois mostram registro, histórico e eventuais ocorrências.

Qual a diferença entre planejamento financeiro, investimentos e seguros?

O planejamento financeiro organiza metas, orçamento, aposentadoria e sucessão. Investimentos tratam de onde aplicar o dinheiro. Seguros protegem renda, família e bens, como seguro de vida, auto e residencial. Muitos profissionais combinam mais de uma área.

Como incluir meu negócio no Portal Brazil USA?

Faça o cadastro gratuito no diretório em portalbrazilusa.org. Após a revisão, seu perfil aparece na categoria Finanças.

Você trabalha com finanças ou seguros e atende brasileiros?

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